成功实施CRM的6个步骤

文章 (17) 2021-03-25 15:31:45

客户关系管理(CRM)软件已从帮助销售团队存储客户数据的工具演变为驱动整个业务技术套件的多面枢纽。它可以为您的公司增加巨大的价值,但是您将其与现有流程集成的良好程度将决定其有效性。最佳实施实践包括:专注于既定目标,聘请专业团队领导实施,并提供培训机会,以帮助员工了解软件启动后的使用方式。

如何实施CRM系统
CRM平台是一项全面的系统检修,其实施的规模和细节必须与预期的范围相匹配。这六个关键概念明确了企业为成功实施CRM实施流程而应遵循的必要投资和策略。

1.设定现实可行的目标
您应该对与最基本的业务功能直接相关的CRM拥有清晰而简单的愿景。列出您的宏观目标,写下您对CRM的影响的总体看法,并查明所提供的CRM功能和工具将帮助您实现这些目标。

2.做研究以找到正确的CRM解决方案
作为增长最快的商业软件,CRM提供了众多选择。您的特定任务说明是最有用的约束,但是要缩小三大CRM到最终选择的难度远比缩小一个过大的列表要困难得多。没有正确或错误的答案-这不是数学测试-但某些答案仍然比其他答案更正确。

决策中最重要的因素可能包括定价,CRM工具与流程的相关性,易用性和可用的集成。使初始实施简单易行,同时保持对将来可能需要升级的意识。一个基本而成功的启动无论是短期还是长期的发展,都比一个过于雄心勃勃的实施超出了您的范围更有利。

3.选择一个具有部门负责人的CRM团队
一旦选择了最符合公司愿景的CRM平台,就可以动员创建部门。这需要一支专业的团队来完成日常任务并控制进度。

4.预测成本和收益
与您的各个团队合作,以预测该CRM在实施过程中,在团队适应环境启动后的最初六个月以及在CRM成为日常使用的固定部分之后的12个月中将对您的业务产生的具体影响。

一些最有用的报告是成本效益分析和实施时间表。请注意,在部署的各个阶段中产量可能会下降。资源将集中在安装上,而员工学习新的实践,根据您选择的培训和咨询服务,一般费用可能会增加。

这些具体数字将为您提供更确切的期望,以帮助您修改可行的目标并获得执行团队的认可。可以证明您期望提高客户保留率和转化率的指标,即使是最怀疑的指标也可以说服。但是请不要忽略他们的反馈-他们可能会抓住一个隐藏的细节,当在学习过程中不可避免的痛苦点出现时,他们的不情愿可能会传染给其他员工。

5.迁移和集成数据
清理数据并将其迁移到新的CRM平台将是实施过程中最长的要素。甚至包含完全正确和最新信息的理想的客户,财务和消息服务数据集也需要数周的时间才能转移。需要获取和修复丢失或不正确的数据,否则会降低CRM的效率。

6.培训团队并测试系统
CRM平台投入运行后,请信任您的拥护者与他们的普通员工一起率先开展培训计划。至此,拥护者应该熟悉该系统,其好处以及如何使用这些工具。

大多数CRM产品都包括培训和咨询计划,以使企业能够充分利用其平台。在此测试阶段,分配您的IT团队执行质量保证测试。有些错误是不可避免的,但是您不希望在系统运行时因许多紧急的IT修复而破坏启动发布。

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