破局快讯,国盛证券表示,市场低估了固网接入侧的景气度,认为是单纯的投资驱动且毛利率相对较低,而我们看到从2022年开始,三大运营商网络建设重心从5G无线转向“千兆固网”,同时海外各地政府开始加码推出固网加强计划,全球固网建设拐点已经到来。其三,光接入芯片的自主可控也为上游市场打开了空间。站在5G后周期的拐点上,面向元宇宙、AR/VR等应用,“宽带中国”有望二次起飞,PON产业链作为与固网升级关联度最高的行业,投资的黄金周期正在拉开序幕。
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