确保CRM成功的4个步骤

投资并实施客户关系管理（CRM）解决方案并非易事。它通常需要大量的金钱，时间和技术知识。多达三分之二的CRM部署由于某种原因而失败。在进入CRM项目之前，重要的是首先了解您的CRM解决方案可以扮演什么样的角色以及它可以提供的服务的细微差别。如果实施正确，CRM可能是公司最强大的资产之一。

让我们首先概述什么是CRM解决方案，以及为什么它对您的业务很重要。简而言之，CRM是简化销售，市场营销和客户服务运营的终极资源。CRM软件的核心旨在提高效率和生产率，从而提高客户满意度和利润。它可以用来帮助理解客户的需求或关注，并在激活客户关系方面更具组织性和战略性。如果没有CRM的帮助，以高效且有条理的方式管理客户数据，跟踪潜在客户，满足客户反馈请求可能会充满挑战，而这只是大多数解决方案所提供的基本功能。CRM还可以简化客户沟通渠道，通过培育活动来保持持续的客户联系，

但是，就像任何其他软件解决方案一样，CRM并非百分百安全。在技​​术上和操作上都会犯错误。至关重要的是，必须对所有用户进行有关系统如何工作以及系统将要做什么和不应该做什么的培训。企业必须正确地从以下四个方面来确保CRM成功。

1.部署

毫不奇怪，CRM成功的第一步是确保正确部署。好消息是，当今几乎所有的CRM系统都是基于云的，这使得快速激活，轻松访问和繁琐工作成为可能。但是，要实现这一目标，最好任命一个专职的项目经理。此人将确保已采取所有必要的部署步骤，并按时达到目标。与项目经理一起，有必要建立一个了解解决方案来龙去脉的CRM超级用户。该人员还可以回答有关CRM的内部问题，并与CRM供应商保持联系，并在实施平台后管理与平台有关的新信息和/或更新。信誉卓著且经过认证的第三方CRM集成商可以提供这两项服务。

2.设定目标/期望

一旦采取了这些步骤，您的团队就应该设定目标，并且所有期望都应该保持一致，以便您可以利用和最大化所选解决方案的功能。通过长期采用最佳CRM手段，可以更好地对其进行定制以满足您的需求。反过来，您应该根据销售和营销活动与客户和目标的关系来简化销售和营销活动。毋庸置疑，必须对销售和营销员工进行如何最好地使用CRM的培训，这样他们就可以清楚地了解实现这些目标所需的功能。再次好消息是，CRM已变得非常友好，以至于不需要任何培训就可以入门。

3.合格的潜在客户

从那里，销售和营销团队需要一起工作，以开发合格的潜在客户和跟踪；每个团队在发现潜在机会，追求它们，培育它们以及希望将它们转化方面都可以发挥重要作用。他们应该对客户资料和潜在客户构成一个共识，并且/或者如何给他们打分。CRM中的直观仪表板可以在这方面提供实时可行的见解。此过程不仅有助于筛选出不合适的目标，而且还可以帮助更好地调整资源，以寻找最热门的潜在客户并将其转变为持久的客户。

4.数据管理

最后，也许是最重要的一点，您的CRM用户应该密切关注最初和实时进入系统的数据。CRM仅与其所拥有的数据一样好。由于CRM软件可以管理和保护大量数据，因此，在准确输入和更新数据后，它可以为用户提供最佳服务。不正确或不完整的客户数据可能对平台及其用户造成问题，并在团队之间造成混乱和不协调。通过识别，收集正确的信息并将其输入到您的CRM中，销售和市场营销可以信心十足地做出基于数据的决策，从而提高效率，可测量性，并为客户提供即时和持久的结果。而且，由于现代CRM提供了移动访问，因此它们几乎可以随时随地实现此目的。

CRM虽然至关重要，但应仅被视为销售和营销武器中的另一种工具。如果正确，明智地使用它，它在增加收入，降低销售成本方面将具有不可思议的强大功能。相反，如果从一开始就不加以照顾，则可能是一个巨大的障碍。请记住，CRM解决方案最适合周到的销售营销策略，营销策略最适用于功能强大的CRM-两者都不是一件好事。仔细选择您的CRM，并确保在整个过程中都能获得很好的指导。

LionOBytes的首席执行官和创始人Arun Upadhay是一名技术专家和连续企业家。他拥有一支久经考验的领导团队，并生产尖端的IT解决方案。他的经验涵盖了各个大洲，行业和公司规模（从初创企业到财富500强）。他的最新事业是LionO360，这是一种基于云的CRM，专门为中小型企业设计。