识别所需的CRM功能的指南

寻找CRM软件时要牢记的关键事项之一是它与您的公司的适合程度。无论是联系人管理，与电子邮件和其他系统的集成，还是报告，它都离开箱即用的需求越近，它将变得越好，越实惠。

为了做出明智的决定，您将了解两件事：

有哪些解决方案？
我的组织需要什么解决方案？
有时我们不知道我们所不知道的。如果您没有拨通CRM工具可以拥有的所有功能，您甚至可能没有意识到可以从中受益的工具。

您需要什么功能？
首先从您的销售，市场，客户服务部门以及您的管理团队收集想法清单。当您概述自己的需求和目标时，请将其转化为关键标准的坚定清单。

主要的业务驱动力是什么？
通过了解要解决的问题，要改进的流程，可以最准确地发现CRM软件的需求并确定其优先级。

谁是您评估的主要利益相关者？
使核心用户群参与项目计划可以帮助您更清晰地确定需求。了解您的销售，市场和服务团队的成员如何与客户互动以及他们最常面临的挑战，可以帮助您确定他们更有效地执行工作所需的工具。

成功的关键因素是什么？如何衡量它们？
CRM需求列表中必须具有通过使用报告和仪表板来分析和评估CRM计划的成功或失败的能力。定制适合您的CRM软件非常重要，请确保所选的CRM易于定制。

您预计将来会有什么变化吗？
您的CRM要求不仅应满足您的短期需求，而且还应满足您的长期计划。随着公司的发展，您的CRM解决方案也应随之发展。确保它随您而变。

您需要云还是本地解决方案？
Cloud CRM解决方案和本地CRM软件解决方案是许多公司的选择。使用基于云的CRM解决方案，您的数据存储在云中自己的私有数据库中。本地CRM解决方案在您自己的硬件和数据库上运行。确定将CRM解决方案发展到哪些方面对您的业务有利。

必须具备的功能：CRM还可以做什么？
在获得所需工具和希望解决的当前问题的列表之后，请检查一下现代CRM系统可以提供的功能。

不同的CRM解决方案可谓一帆风顺，供应商通常会提供许多不同的附件或选项，乍一看可能会吸引人。但是它们满足您的需求吗？

让我们看一些可能对您的组织有帮助的重要功能。

1.适合您业务的联系人/机会管理
并非所有企业都有相同的销售周期和流程来将潜在客户转变为客户。如果您的销售周期短，成本低，而销售周期长，成本高，则您可能会有不同的阶段并与买方进行沟通。

寻找适合您特定周期的解决方案可以节省时间和金钱，以进行自定义和以后的更改。

2.电子邮件整合与行销
寻找将与您的电子邮件提供商集成的CRM几乎是必要的。无论是开箱即用还是自定义，集成功能都可以消除重复输入数据的需求，从而节省大量时间。电子邮件集成使您可以直接从CRM或电子邮件提供商创建，发送和记录电子邮件，并集中所有通信记录。

对于潜在客户和客户而言，电子邮件营销也是一个重要的工具。发送大量电子邮件以将冷联系变成温暖的联系，这本身就是线索生成器。您可以跟踪谁打开了电子邮件，谁单击了链接以及谁输入了要联系的信息。您还可以向客户发送电子邮件，以共享更新并获取重复业务。

3.网站的目标网页集成
近年来，保持在线状态对于产生新业务和保持专业形象变得越来越重要。利用带有潜在客户生成表单（联系表单）的自定义登录页面，企业可以捕获潜在客户信息并将其直接输入到CRM工具中。

每当有人输入他们的信息时，它都会自动捕获到CRM中，而您无需执行任何操作。然后可以将所有这些引线分配给合适的人，以使任何东西都不会从裂缝中掉出来。

4.与您的会计系统集成
从长远来看，将CRM与您现有的会计系统相集成将证明是极为有利的。这样做的主要功能之一是，员工可以直接在CRM中查看未结余额，估计，发票，收据和付款。