CRM的主要功能列表

与客户合作可能是一项艰巨的任务。与客户保持联系，正确诊断问题，确保满意以及积极的互动，就像客户关系团队肩负的重担一样。CRM软件 可以承担很多业务和销售流程的工作量。CRM解决方案为小型企业和大型企业蓬勃发展提供了惊人的机会。现在，企业比以往任何时候都需要更加谨慎地专业管理潜在客户和现有客户。使用具有最佳CRM功能的平台是该策略的重要组成部分，因此我们编制了CRM功能列表以帮助您入门。

在分析了数十种不同的CRM之后，并采访了500多家公司，了解他们的CRM需求。我们第一手知道，在购买和实施CRM系统之前，必须考虑许多CRM功能。我们将介绍更多内容：

什么是CRM软件？
在深入研究选择CRM平台的过程之前，让我们仔细研究一下它的定义。CRM是指企业用于保留，获取和发展客户的任何策略，工具，技术。销售和营销代表可以使用它们来管理和自动化客户生命周期。这些解决方案通过将客户信息整合到中央存储库中来辅助关键的CRM功能，从而实现自动化的业务流程，有组织的关系，密切监控的性能并提高了生产率。

为什么投资CRM很重要？
研究表明，到2025年，CRM市场的收入预计将超过800亿美元。这是因为CRM工具被认为是获取和保留客户最有效的工具之一。如果您对目标受众的位置，偏好，消费习惯，人口统计，反馈，与品牌的互动以及其他此类重要信息感兴趣，那么明智的投资是明智的决定。

使用CRM系统还将帮助您：

简化和自动化流程：您可以标准化与营销，客户支持和销售相关的工作流程和流程，从而改善协调。
提供更明智的报价：识别有前途的潜在客户，集中精力于那些潜在客户并增加转化的机会。与潜在客户保持密切联系可以使您更好地了解他们的需求，因此您的报价更具针对性。
改善客户服务：快乐的客户更有可能成为忠实的客户，并且回头率更高。因此，了解您所有的客户是否满意至关重要。如果不是，请找出原因并解决。CRM平台有助于收集有关客户满意度的数据。一些产品还具有客户服务功能，以进一步为客户提供支持。
增加销售额： CRM使您知道重要的客户数据，例如生日，地点，年龄和行业，可用于个性化沟通和产品。通过在最佳时间为合适的客户提供合适的报价，您可以进行更好的交易，从而提高投资回报率。
如何选择CRM
为您的组织选择正确的CRM对客户成功至关重要。从最基本的角度讲，它可以归结为两个关键点。要选择正确的CRM，您需要：1）熟悉CRM的功能以便从中进行选择，以及2）了解您的团队需要哪些特定的CRM功能。

为了涵盖第一个问题，下面是供您仔细阅读的综合CRM功能列表。我们还构建了便捷的CRM列表，可帮助您确定需求。请记住，并非所有平台都将具有CRM软件功能的完整列表，因此您需要定义需求并进行一些研究。

注意：此CRM功能列表不按特定顺序排列。它是在数十种顶级CRM平台上可用的基本CRM功能的汇总。

主要特点
顶级的CRM工具包括以下30个主要功能列表：

1.联系人管理
联系人管理是CRM的一项至关重要的功能，它有时是客户管理软件所采用的CRM的一部分。它允许用户将您的联系人分为几组，以组织和更好地迎合他们。借助此CRM功能，您可以在引入新产品时收集重要的客户数据并支持您的营销策略。它还可以改善与客户的所有联系的个性化，使他们感到重要和迎合。这是客户满意度的关键因素！

2.销售团队和客户机会管理
量化销售团队与客户的商机是CRM的相对基本功能。称为潜在客户评分，它使用户能够确定最有可能转化的客户。这有助于简化销售/营销团队，提高效率并优化销售流程。

3.确定高品质潜在客户的潜在客户管理
没有提及潜在客户管理，任何CRM功能列表都不完整。这项技术使企业可以根据人口统计和心理因素来确定最佳的跟进客户。与销售线索评分一样，它可以帮助销售人员在正确的时间关注正确的销售线索，从而提高销售团队的效率和生产力。

4.报告和仪表板
一旦降级为商务智能工具，BI，报表和仪表盘便成为了一些重要的CRM功能。用户可以使用自定义的报告和仪表板以高度直观，引人入胜的视角查看统计信息。他们提供实时数据更新和可从各种门户访问的平台，从而提高了各种人员的访问便利性。管理层可以使用这些报告做出以数据为依据的决策-对CRM BI的投资是对企业未来的投资。

5.销售分析
关于报告，销售分析是CRM的最有价值的功能之一。通过分析过去活动的硬数据，用户可以在将来创建更好的销售活动。CRM帮助您从社交媒体，民意调查和网站流量中收集数据，然后使用相同的软件对其进行分析。

6.移动CRM
如今，每个人都拥有智能手机，因此有必要利用其中的惊人技术来使您的业​​务受益。使用移动CRM程序和应用程序在远程设备上进行客户关系管理。员工可以在移动设备上查看数据并接收有关活动的有价值的警报。

7.销售人员自动化
CRM的许多功能中的另一个功能是能够自动执行销售流程的某些方面。这包括拨出电话和跟进活动，以及为更有效的将来的活动组织数据。使这些重复性任务自动化可以使您的员工投入时间并专注于更复杂的任务。

8.销售预测
客户关系管理的很大一部分是确定成功的指标。通过预测，您可以创建一个基准，通过该基准可以确定结果是否与您的努力真正相提并论。您还可以使用此数据来确定需要在哪里指导今后的工作。

9.电子邮件客户端集成
现在，您可以在CRM用户界面中获得所有自动化功能和专用电子邮件客户端的组织功能。不要依赖Outlook或IBM注释-查找可以为您带来双重职责的CRM。然后，当客户致电需要支持时，您的销售代表可以轻松获取他们以前的互动和信息，从而为他们提供最佳的照顾。

10.工作流程和批准
优化工作流程是贵公司立即提高效率的一种方式。CRM可以通过自动化诸如数据收集，数据分析，市场营销活动和以前手动完成的其他任务的流程来促进优化。他们还提供报告和分析功能，以帮助用户识别问题区域以进行改进。

11.销售数据
CRM的最佳功能之一是能够将您的销售和客户数据组织成可管理的块。对原始数据进行分层后，可以将其开发为决策所需的可视化文件。用户能够量化KPI，识别痛点并做出数据驱动的决策。

12. CRM数据/文件存储
为了最大程度地利用数据，必须对其进行正确存储。CRM的主要功能之一是专有的数据存储方法，因此用户可以高效地提取数据。CRM还提供保护措施来保护和备份此重要数据，以防止丢失和安全漏洞。

13.文件同步和共享
CRM充当许多外部程序的同步平台。从Outlook上传电子邮件，与Google云端硬盘同步，导入电子表格等。由于CRM的共享功能，因此您可以从一个平台查看所有功能集。

14.内部销售控制台
通过更有效的UI来提高销售业绩的平台称为内部销售控制台。CRM系统提供优化的UI和数据分析，以进一步简化和改善客户体验。

15.销售绩效管理
除其他CRM系统功能外，销售绩效管理还为销售团队带来了一系列好处。经理可以轻松地看到销售团队的哪些方面表现良好，哪些方面需要改进。数据可以由销售代表或其他量词组织。您可以从平台管理销售合作伙伴的绩效，以确保您的团队表现最佳。通过使用具体数据识别问题区域，可以更有效地解决它们。

16.营销自动化集成
营销自动化使您可以更有效率和策略性地针对可能对您的销售感兴趣的受众。良好的CRM平台将使您能够有选择地控制将营销程序的各个部分自动化的条件。

17.聊天集成
聊天功能对现代用户而言是无价的。通过直接从您的CRM中集成像Olark或LivePerson这样的聊天程序，您可以与员工，合作伙伴聊天并提供客户支持，而这些操作均来自同一UI。

18.呼叫中心自动化和集成
CRM的主要功能之一是能够从CRM UI中控制呼叫中心并将任何第三方程序集成到一个平台中。您使用的不同系统越少，通过翻译或传输而感到困惑和丢失信息的可能性就越小。

19. Web分析集成
集成网络分析不仅可以让您收集有关谁在访问您的网站的数据。它分析原始数据，识别问题区域，提出改进方法并提供对用户群与网站交互方式的见解。CRM系统提供了直观的方法来从您的UI收集和访问这些统计信息。

20.支持自动化
随着AI功能的改进，常见问题页面，聊天机器人和电子邮件通信等客户支持功能变得越来越自动化。用户可以从用户界面控制客户支持功能的输出。

21.基于云或本地CRM
CRM有几种不同的格式-基于Web的，也称为SaaS或在线CRM，或内部部署。本地CRM系统使用高度可定制的现场硬件和软件系统组成的网络，这些网络需要软件许可证才能存储客户数据。Cloud CRM解决方案存在于远程服务器上，由CRM服务提供商管理软件更新，安全措施，硬件升级，备份等。两者都具有在选择之前要考虑的独特优点和缺点。

22.产品级报价
CRM充当您产品的库存数据库。跟上您单独销售产品的报价。找出哪些产品对客户有利，哪些地方会损失销售。从手持设备，台式机等访问此信息。

23.基于角色的视图
为了提高安全性，您可以根据员工在组织中的角色来限制其访问权限。控制CRM中不同用户看到的内容，以防止数据泄漏和安全漏洞。这使您可以基于级别管理员工的活动，并确保客户数据的安全。