汇丰协助梅赛德斯-奔驰成功发行首笔跨国企业绿色熊猫债

市场快讯 (17) 2022-11-25 17:30:31

  快讯(陈佳怡 记者 范子萌)汇丰银行(中国)有限公司(“汇丰中国”)今日宣布,已协助梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司(“梅赛德斯-奔驰”)在中国境内债券市场成功发行了一笔绿色债券,这是由跨国企业发行的首笔绿色熊猫债。该交易也是今年7月《中国绿色债券原则》发布以来,中国债市迎来的首笔跨国企业绿色熊猫债,是中国债券市场进一步国际化的印证。

  汇丰中国在此次发行中担任联席主承销商,协助梅赛德斯-奔驰在中国银行间市场顺利发行了人民币5亿元的绿色熊猫债,发行期限为两年,票面利率2.9%,所募集资金将专项用于梅赛德斯-奔驰在华子公司的纯电车型融资租赁业务。境内外投资者对本次绿色债券发行反响热烈,发行整体认购倍数超过3倍。

  汇丰中国副行政总裁程卓雄表示:“梅赛德斯-奔驰此次在跨国企业中率先尝试绿色熊猫债发行并取得成功,这显示出中国这一全球第二大债券市场对国际发行人的吸引力正不断提升。最新的中国绿色债券原则的实施进一步推动了境内绿债市场的标准统一以及与国际标准的接轨,有望吸引更多国际发行人参与中国绿色债券市场,探索可持续发展类债券和其他创新品种的发行。这不仅将为投资者提供更多绿债投资选择,也将为中国实体经济的低碳转型提供资金支持。”

  凭借全球网络和广泛的客户群体,汇丰中国一直以来积极推动境外发行人与投资者参与中国债券市场发展。2017年,汇丰中国获批在中国银行间市场开展境外非金融企业发行的熊猫债的主承销业务,成为首家获此业务资格的外资银行。2021年6月,汇丰协助宝马金融股份有限公司成功发行中国银行间市场首笔由外资企业公开发行的熊猫债。

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