“第二支箭”首批增信民营房企债券发行

市场快讯 (16) 2022-11-24 20:25:32

  快讯(记者 范子萌)记者获悉,美的置业、金辉集团于11月24日在银行间市场分别公告发行15亿元、12亿元中期票据,均由中债信用增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下提供全额担保增信。

  这是“第二支箭”延期并扩容政策实施后,首批增信民营房企债券发行,标志着“第二支箭”政策效能释放更进一步。

  根据交易商协会官网及公众号信息,中债增进公司于11月23日在“第二支箭”政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函。今日,美的置业、金辉集团两家结合自身融资安排启动增信支持债券发行。龙湖集团根据自身融资计划,也将在近日启动发行。

  据了解,旭辉集团近期也向交易商协会表达了150亿元储架式注册发行意向,目前相关注册工作正在筹备过程中。交易商协会近期已完成龙湖集团200亿元储架式项目注册,同时在注册过程中的还有美的置业、新城控股两家储架式注册发行项目。另有万科公司、金地集团也在筹备推进储架式注册发行。

  市场人士表示,储架式注册发行模式能够大幅提升房企注册发行便利,有利于企业按市场化原则灵活选聘主承销商,同时结合融资计划和市场形势灵活把握时间窗口。

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