民生证券策略团队发布研究报告指出,信用的收缩、经济的低迷与海外通胀压力在2022年以来深深困扰着全市场投资者,无论是价值还是成长,鲜有人做到“独善其身”。信用-需求企稳才有市场机遇,建议布局在对此弹性最大的地方:未来做多通胀与做多需求在短期不会矛盾,将成为主流,更长期视角或有分化。推荐:有色(铜、铝、金)、银行、原油(油气开采、油运)、煤炭、房地产、纺织服装和钢铁。主题上,推荐乡村振兴(数字政务、县域消费)。
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